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析:

台股近兩周集中市場指數及櫃買指數分別下跌0.41%及0.39%,指數高檔震盪。今年以來,由於美國升息預期一路遞延,歐日負利率導向,致外資買盤一直是台股的振奮力量,今年截至目前累計淨買超金額高達4,505億元,外資期貨仍有7.7萬口,然而,時序至今,美升息議題再現,目前9月升息機率拉高,連同12月亦確定升息,此外,國際事件仍有10月13日的義大利憲政公投及11月8日美國總統大選,是否又成為繼英脫歐後的黑天鵝事件,市場均屏息以待。

整體來看,目前處於財報空窗期,基本面隨電子產業進入旺季拉貨,營運進入年度的高峰期,惟股價指數目前處於相對高檔,加上升息議題再起,且10月及11月分別有義大利及美總統大選的不確定,指數大漲的機會不大,未來兩周預期指數在8,800~9,200點區間震盪,投資建議選股不選市,選擇Q4仍有旺季的類股,如傳統車用零組件及車電概念股等。

觀盤重點:

(1)深港通已於8月16日經國務院核准,預期11月中下旬擬正式上路,預期有利深圳指數表現。(2)美就業數字亮眼,加上原油價漲,致CPI亦回升,美9月21日利率決策會議不確定性增,全球股市震盪難免。(3)10月13日義大利憲政公投,民主黨的義大利總統倫齊表示,如果公投未通過,將辭職下台以示負責,則脫歐派的五星運動黨可能會伺機而動,若五星運動黨執政,身為歐元區第三大經濟體,可能的風險更甚英國脫歐公投。(4)11月8日美國大選,在英脫歐黑天鵝事件後,川普效應令金融市場的恐
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懼更甚。
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投資方向:
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(1)半導體類股超級財報周已告一段落:費半配合每股營收及獲利持續再創高,整體Q3產業進入傳統旺季,台積電高階製程已滿,如預期季增率高達15%以上,手機晶片大廠聯發科Q3亦上修至季增12%,惟Q2供應鏈庫存水準達65天,推估Q3仍有66天的水準(與14、15年相當),預期Q4產業仍將步入淡季,上游代工封測不建議再盲目追高,類股面對營運高峰僅建議區間操作。

(2)APPLE i7將
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在9月7日發表:Apple股價在7月底財報公告後,利空出盡,股價重回百元之上,惟,類股月營收8、9月均會明顯升溫,但依過往經驗來看,相關概念股在新機發表後,面對銷售實績揭露,股價多高檔震盪,且回檔整理者多,故類股建議應留意高檔震盪回檔的風險,指標台積電及大立光,建議股價待震盪回檔,約10月再回頭來檢視。

(3)原物料族群:短期油價及鋼價均處在短期的相對

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高檔區,塑化一直存在上游乙稀裂解利差豐厚,享受原油價格回升帶來的漲價效益。

(4)汽車產業:中美汽車市場均持續個位數增長,Q4將步入傳統旺季,電動車及自駕車議題,對台灣科技應用是一大利多,故預期相關個股在整理後,仍有隨族群再上的機會,建議可留意皇田、胡連、劍麟、KY-英利、KY-貿聯、和大、廣隆、KY-六暉、宇隆、凡甲、敬鵬、高技等指標股,逢低佈局。

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劉信欣

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